螞蟻集團A股發行價確定為68.8元 將成為全球最大規模IPO

2020-10-27 10:53:14來源:證券時報作者:小思

  10月26日,螞蟻集團A股發行價確定為68.8元,H股發行價確定為80港元。以此計算,螞蟻集團在A股募資額達到1149.45億元,A+H股合計募資約2300億元,將成為全球最大規模IPO。

  當前,A股的“市值一哥”是貴州茅臺,昨日收盤市值為2.06萬億元。螞蟻集團上市后,很可能取代貴州茅臺,成為A股市場市值最高的上市公司。

  Wind數據統計顯示,A股共有12家上市公司IPO募資額在300億元以上,排名第一的是農業銀行募資685.29億元。而全球最大規模IPO紀錄來自2019年12月在沙特上市的沙特阿美,IPO規模達256億美元。今年1月,沙特阿美宣布使用“綠鞋”機制,將IPO規模刷新至294億美元。按當前匯率計算,這一募資規模相當于1965億元。以總募資額來計算,螞蟻集團A+H股籌集資金將創下全球最大規模紀錄。

  螞蟻集團A股將于10月29日申購。對于投資者關注的中簽率,資深投行人士王驥躍指出,“已知網上申購上限為31.7萬股,對應可獲配634個號;中芯國際頂格申購則是對應842個號。假設兩者發行申購總量相同,按中芯國際的中簽率0.212%推算,螞蟻集團的中簽率約為0.16%,即頂格申購正好可中一簽!

  此外,公告顯示,螞蟻集團H股將于10月27日~10月30日招股,公司擬發行約16.71億股H股,其中香港發售4176.8萬股H股占比2.5%,國際發售約16.29億股H股占比97.5%,另有15%超額配售權;H股發行價為80港元,每手50股,也即意味著投資者一手入場費為4040.31港元。

  值得一提的是,螞蟻集團H股公告稱,預期2020年11月5日于聯交所掛牌上市,花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人!鞍创饲拔浵伡瘓F預計A+H兩地同步上市的推進計劃,不排除這也是A股掛牌時間!庇基金業人士告訴記者。

  從螞蟻集團公布的戰略配售結果看,超7000配售對象參與詢價。阿里巴巴通過浙江天貓技術有限公司獲配7.3億股。阿里巴巴發布公告稱,公司認購7.3億股螞蟻集團A股股份,按發行價每股人民幣68.8元計,總對價502億元。此次發行后,阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權,或31.2%的股權(若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份)。

  此外,全國社保基金追加投資68.88億元認購超1億股螞蟻集團新股,淡馬錫、阿布達比投資局等獲配2145萬股。

  “螞蟻集團在科創板上市引入增量投資者,有利于擴大科創板的投資者基礎。而更多的合格投資者進場,將吸引更多的優質標的在科創板上市,再由成熟機構投資者主導發行定價,最終形成良性循環!鄙鲜基金業人士分析稱。

快速索引:

东北麻将怎么玩图解 青海十一选五中大奖图 二分彩计划网站 掌乐天天捕鱼易玩网 一分时时彩官网 黑龙江36选7彩票 3d试机号对应码图 jbd1688财神捕鱼 北京快乐8输了怎么办 陕西快乐十分开奖 山西中国体育彩票11选5 76人vs热火 海南天天麻将官方网站 淮南麻将技巧 幸运28开奖最快的网站 上海快3一定牛开奖结果 江西十一选五骗局