瞄股網:同有科技300302黑馬聚焦創新可信、全閃存與云計算,締造存儲新生態

2020-06-30 14:59:53來源:東北證券作者:小寶

瞄股網:同有科技300302黑馬聚焦創新可信、全閃存與云計算,締造存儲新生態

深耕存儲二十余年,領航民族存儲。公司是中國成立取干的專業存儲廠商之一,親歷從DAS、SAN到大數據存儲技術變遷,2017年,公司正式開啟“全閃存、云計算架構、創新可信”三大戰略方向,從內生和外延兩個方向推進產業布局。()
國內企業級存儲市場增速遠超國際水平,全閃存存儲市場高速增長。IDC報告顯示,全球企業外部存儲市場增速放緩,2019Q4,全球企業級外部存儲總收入達到79.0億美元(-0.1%),由于新冠疫情的影響,預計2020年,外部企業存儲系統收入為287億美元(-5.5%)。2019年,中國企業級外部存儲市場規模突破40億美元,盡管受到新冠疫情影響,預計2020年全年仍將保持正增長,預計2024年達到63億美元。2019年,中國全閃存陣列市場增速達到58.6%,預計2020年仍將保持40%的較高增長。
攜手飛騰、麒麟布局創新可信領城,業績彈性可期。2018年,公司同天津飛騰、天津麒麟簽訂戰略合作協議,存儲產品取得其內核源碼授權,在黨政行業IT國產化試點項目中市場占有率超過40%;公司憑借多年積累,用戶超過5000家,客戶資源構建競爭壁壘;此外,公司通過收購鴻秦科技,加強在特殊行業的先發優勢。我們認為,隨著創新可信行業的持續推進,公司存儲業務將迎來快速增長,且由于規模效應,凈利潤業績彈性可期。
著眼未來,布局以全閃存和云計算領域。2017年以來,公司陸續投資憶恒創源(持股16.33%).澤石科技(持股5.13%)和國科億存(持股9%)等在全閃存產業鏈上游有技術優勢的企業,并全資收購固態存儲及主控芯片專業公司鴻秦科技,實現從芯片、到部件、再到系統級的全閃存布局。此外,公司積極布局分布式存儲,先后推出NetStorNCS10000和ACS10000A分布式產品,并設立武漢分布式研發中心,以應對云計算和大數據時代的數據存儲新需求。
盈利預測:預計2020-2022年,公司歸母凈利潤為2.00億元、2.71億元和3.37億元,EPS分別為0.42/0.56/0.70元,當前股價對應PE分別為29/21/17倍,首次覆蓋給予“買入”評級。
風險提示:產品研發不及預期,全閃存市場競爭加劇。

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